Фэнтези-эпопея развернулась на фоне погибшего мира, где некогда могущественные империи превратились в пепел. Демоны, мутанты и искажённые создания правят пустошами. В этом мире выжила лишь магия, и владеет ею Серая Элис — ведьма, которая исполняет желания, не задавая лишних вопросов. К ней приходит рыцарь Синий Джерайс с двойным заданием: от королевы — даровать ей силу оборотня, от себя — не позволить этой трансформации произойти. Магия требует времени, и Элис назначает ему срок — один месяц.
В это время она вместе с проводником Бойсом начинает путешествие в сердце погибшей магической цивилизации. Их цель — найти древнюю печать, способную заблокировать любое колдовство. По пути они сталкиваются с опасными врагами, забытыми существами и отражениями собственных страхов. Элис всё чаще сомневается: не манипулируют ли ею оба клиента? И чья правда окажется ближе к реальности — мятежного рыцаря или амбициозной королевы? Путешествие превращается в моральное испытание, где главный выбор — не между жизнью и смертью, а между преданностью, правдой и свободой.